Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 12/2017

17-01-2018
  1. THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI
  1. Thị trường trong tháng 12

Giá thị trường đường thế giới cuối năm giảm 25% so với đầu năm 2017.

Về trung bình năm, giá đường thô giao ngay (the ISA daily price) giảmtừ 18,06 cents/lb trong năm 2016 xuống còn 16,02 cents/lb năm 2017 (giảm 11%). Giá đường trắng (the ISO white sugar price index) trung bình năm cũng giảm từ 498,13 USD/tấn năm 2016 xuống 432,07 USD/tấn (giảm 13%).

Giá đường thô trung bình tháng 12/2017 đạt 13,38 cents/lb, giảm 0,6 cents/lb (giảm 4%) so tháng trước.

Giá đường trắng trung bình tháng 12/2017 là 377,44 USD/tấn, giảm so 390,78 USD/tấn trong tháng 11.

Chênh lệch danh nghĩa giữa giá đường trắng và đường thô(the diferential between“the ISO white sugar price index” and “the ISA daily price”)  trong tháng 12 là 60,41 USD/tấn,không thay đổi nhiều so tháng 11 là 60,63 USD/tấn – do dự báo  xuất khẩu đường trắng tăng lên của EU, Pakistan, Nga và Thái Lan trong niên vụ 2017/18.

  1. Sản xuất, tiêu thụ ở một số nước
  1. Brazil:

Tại Trung Nam Brazil, cho đến cuối tháng 12/2017, đã ép 578,759 triệu tấn mía, giảm khoảng 10 triệu tấn so cùng kỳ năm 2016. Nhưng sản lượng đường vẫn đạt 35,586 triệu tấn (tăng 1,45%) do mía dành cho sản xuất đường tăng hơn cùng kỳ vụ trước (46,99% và 46,69% tương ứng). Năng suất công nghiệp đạt 137,33 kg đường/1 tấn mía (tăng 2,56%). Thời tiết tương đối khô ráo nửa đầu tháng 12 giúp ép mía tăng 44,5% so cùng kỳ năm trước. Nửa đầu tháng 12, mía dành cho sản xuất đường là 40,21%, cao hơn mức 36,59% trong nửa sau của tháng 11/2017.

Tại vùng Đông Bắc Brazil, đến cuối tháng 11 đã ép 26,22 triệu tấn mía, giảm 9,4% so cùng kỳ năm 2016. Sản lượngđường đạt 1,31 triệu tấn.

Về thương mại: Năm 2017, xuất khẩu của Brazil đạt 29,215 triệu tấn, tăng so mức 28,933 triệu tấn của năm 2016

  1. Ấn Độ:Đã có 485 NMĐ hoạt động đến ngày báo cáo.Ước tính hiện tại, sản lượng đường niên vụ 2017/18 là25,1 triệu tấn (sản lượng vụ trước đạt 20,3 triệu tấn). Ước tínhlần 2 sản lượng niên vụ 2017/18sẽ được công bố vào cuối tháng 1/2018. Tiêu dùng trong nước được ước tính bởi ngành là khoảng 25 triệu tấn, tăng 2,5% so năm trước. Trong tháng 9, Chính phủ Trung ương đã cho phép nhập khẩu 300.000 tấn đường thô với thuế nhập khẩu giảm, nhưng đến 15/12/2017, chỉ có 235.000 tấn đường thô thực nhập.

Ngày 19/12/2017, Chính phủ Trung ương đã quy định rút hạn ngạch và giới hạn doanh thu đối với thương nhân, có hiệu lực ngay lập tức – do đường trong thị trường nội địa tăng lên.

  1. Pakistan: Hiệp hội đường Pakistan (PSMA) dự báo sản lượng đường vụ 2017/18 đạt kỷ lục 8 triệu tấn, tăng so 7 triệu tấn của vụ trước.

Ngày 29/11, Chính phủ cho phép xuất khẩu 1,5 triệu tấn, nhưng chỉ những NMĐ đã bắt đầu ép mía đến 30/11 và sau đó vẫn tiếp tục mới được cấp hạn ngạch xuất khẩu.

  1. Trung Quốc: Đến cuối tháng 11/2017, đã sản xuất 671.300 tấn đường trắng vụ 2017/18, tăng so mức 648.900 tấncùng kỳ vụ trước. Sản lượng đường củ cải đạt 621.000 tấn, cao hơn mức 558.900 cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng đường mía đạt 49.000 tấn.

Tất cả các NMĐ củ cải đã hoạt động, trong khi mới có 10 NM đường mía ở Quảng Tây và 2 NM đường mía ở Quảng Đông vào vụ. Hiệp hội đường Trung Quốc (CSA) dự báo sản lượng đường vụ này đạt10,2 triệu tấn, tăng 9,8% so mức 9,288 triệu tấn của vụ trước, và là mức cao nhất trong 3 năm qua.

Tháng 11, nhập khẩu đường chính thực đạt 160.000 tấn, tăng so 135.096 tấn nhập khẩu tháng 11/2016, nhưng giảm so lượng nhập khẩu 170.000 tấn của tháng 10/2017.

Việc áp đặt thuế 95% vào cuối tháng 5/2017 đã làm cho nhập khẩu đường trong thời gian từtháng 5 đến tháng 11 giảm 50% so cùng kỳ năm trước, xuống 1,077 triệu tấn.

  1. Thái Lan:Đến 23/12/2017, toàn bộ 53 NMĐ đã vào vụ. Đến cuối tháng 12, tổng lượng mía ép đạt 20,088 triệu tấn, tăng mạnh so 13,374 triệu tấn cùng kỳ 2016. Sản lượng đường đạt 1,563 triệu tấn, so với 0,931 triệu tấn cùng kỳ 2016. Đặc điểm của vụ này là tỷ lệ trích đường được cải thiện hơn vụ trước (9,68% và 8,85% tương ứng), góp phần đưa sản lượng vụ 2017/18 lên mức kỷ lụcgần 12 triệu tấn.
  2. Úc: ABARES ước tính sản lượng đường vụ thu hoạchmía vừa hoàn thành giảm khoảng 2%, xuống còn 4,7 triệu tấn.
  3. EU: Sản lượng đường vụ 2017/18 được dự báo tăng 22% so vụ trước, lên 20,5 triệu tấn sau khi hạn ngạch sản lượng quốc gia được dỡ bỏ. Các nước EU đã xuất khẩu 638.000 tấn đường trong tháng 10 và tháng 11, tăng mạnh so với 113.800 tấn cùng kỳ 2016.Tuy nhiên, sản lượng đường sẽ giảm trong thập kỷ tới khi thị trường phải đối mặt với giá thấp cùng với mối quan tâmvề sứckhỏe người tiêu dùng và sự cạnh tranh từ đối thủ chất tạo ngọt Isoglucose. Trong một báo cáo Viễn cảnh nông nghiệp phát hành ngày 18/12/2017,Ủy ban Châu Âu cho biết sản lượng đường dự kiến sẽ giảm xuống còn 18,9 triệu tấn vào niên vụ 2030/31 và xuất khẩu có thể giảm từ 3 triệu tấn dự báo trong 2017/18 xuống còn 2,6 triệu tấn.
  4. Nga: Đến 28/12, 43/75 NMĐ còn tiếp tục sản xuất. Đến 25/12, đã chế biến 41,662 triệu tấn củ cải, sản xuất được 5,911 triệu tấn đường. Với tiêu dùng trong nướcđược ước tính khoảng 5,8 triệu tấn trong niên vụ 2017/18, Nga được dự kiến trở thành nước xuất khẩu ròng.
  5. Ukraine:Đến 29/12, đã sản xuất được 1,97 triệutấn đường trắng từ 13,76 triệu tấn củ cải. Sản lượng đường trắng trong 2016 là 2 triệu tấn. 11 tháng đầu năm 2017, Ukraine đã xuất khẩu 551.000 tấn đường, cao hơn 64% của năm trước.
  6. Mỹ: Trong tháng 12, Bộ Nông nghiệp Mỹ nâng dự báosản lượng đường vụ 2017/18 của nước này lên mức kỷ lục 9,245 triệu tấn Mỹ, quy thô, tăng gần 5% so dự báo hồi tháng 11.

Tổng nhu cầu nhập khẩu từ 3,710 triệu tấn dự kiến trong tháng 11 đã giảm xuống 3,326 triệu tấn. Nhập khẩu từ Mexico: 1,278 triệu tấn.

  1. Mexico:Đến 23/12/2017, 47/51 NMĐ đã bắt đầu vụ ép mía. Sản lượng đường trong tháng 12 đạt 756.247 tấn, cao hơn khoảng 35.000 tấn so cùng kỳ năm trước.

Hội đồng đường quốc gia (CONADESUCA) dự báo sản lượng đường sẽ đạt 6,182 triệu tấn trong niên vụ 2017/18, tăng 3,8% so với 5,957 triệu tấn trong niên vụ 2016/17.

  • Colombia: lượng mía ép vụ này có thể đạt 24 triệu tấn, tăng 3% so vụ trước. Sản lượng đường đạt 2,2 triệu tấn, tăng 4%.
  • Ai Cập:Chính phủ đã tăng giá mía lên 750 EGP/tấn (42,0 USD/tấn), cao hơn mức 620 EGP/tấn (34,72 USD/tấn) trong 2016.
  • Guatemala:Đến 31/12/2017, đã sản xuất 786.976 tấn đường, tăng 1% so cùng kỳ 2016. Cho đến nay, năng suất mía giảm,còn 114,52 tấn/ha so với 117,08 tấn/ha năm trước. Năng suất đường thực tế không thay đổi so vụ trước (11,80 tấn/ha và 11,81 tấn/ha tương ứng).
  • Indonesia:Nhu cầu đường trong nước là 5,7 triệu tấn vào năm 2016. Các nhà sản xuất công nghiệp sử dụng 2,9 triệu tấn, phần còn lại là tiêu dùng trực tiếp.

Indonesia sản xuất 2,2 triệu tấn đường trong 2016 với 1,2 triệu tấn được sản xuất bởi các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, và phần còn lại bởi các công ty tư nhân. Sản lượng 2017 được ước tính 2,12 triệu tấn. Nhu cầu đường cho công nghiệp trong 2018 được ước tính là 3,6 triệu tấn, tăng so với 3,4 triệu tấn của năm nay.

  1. Iran: Theo báo chí, việc nhập khẩu đường đã bị cấm cho đến khi kết thúc năm hiện tại của Iran (ngày 20/3/2018). Ước tính khoảng 1,7 triệu tấn đường được sản xuất trong năm hiện tại của Iran, so với 1,65 triệu tấn năm ngoái. Tiêu dùng trong nước là 2,2 – 2,4 triệu tấn. Theo Bộ Nông nghiệp, Iran có mục tiêu tự cung, tự cấp đủ đường trong vòng 3 năm.
  2. Philippines: Đến 23/12/2017, đã ép 6,100 triệu tấn mía, và sản xuất 516.165 tấn đường so với 5,707 triệu tấn mía và 489.407 tấn đường cùng kỳ vụ trước. Đến nay tỉ lệ trích đường giảm còn 8,46%, thấp hơn 8,58% trong 2016/17. Với hiện tượng La Nina trong nước dựbáo kéo dài đến tận tháng 2/2018, cơ quan điều phối đường (SRA) dự kiến sản lượng đường năm 2018 sẽ thấp hơn.

 

  1. TÌNH HÌNH VÀ TRIỂN VỌNG
    1. Đầu tháng 12/2017, Citi Research dự báo dư thừa niên vụ 2017/18là 6,7 triệu tấn và niên vụ 2018/19 là 400.000 tấn. Do đó, đường thô sẽ có giá 15 cents/lb trong quý I/2018 và 16 cents/lb trong quý II/2018. Công ty này dự báo dư thừa trong niên vụ 2018/19 chỉ ở mức khiêm tốn, điều này sẽ hỗ trợ giá trong nửa sau của năm 2018 và năm 2019, mặc dù giá dầu thô sẽ giảm trong giai đoạn 2019-2020.
    2. Ngày 20/12/2017, F.O.Licht dự báo dư thừa đường trong niên vụ 2017/18 là 3,9 triệu tấn, quy thô, giảm so dự báo trong tháng 9 là 5,3 triệu tấn. Công ty cảnh báo rằng dư thừa thậm chí cao hơn nếu tiêu dùng ở Châu Á không phục hồi mạnh mẽ như đã giả định.
    3. ABARES dự báo giá trung bình hàng năm của đường thô New York No11 trong niên vụ 2017/18 (tháng 10/tháng 9) ở mức 14 cents/lb. Dư thừa toàn cầu theo thống kê hiện nay được coi ở mức 4,5 triệu tấn, thấp hơn mức dự báo trong tháng 9 là 5,8 triệu tấn.
    4. Vào đầu tháng 1/2018, Green Pool đã tăng dự báo dư thừa đường lên tới 10,43 triệu tấn, do thời tiết gió mùa ở Châu Á là thuận lợi,làm tăng sản lượng đường của Thái Lan lên 11,9 triệu tấn và Ấn Độ lên 25,4 triệu tấn, làm cho tỷ lệ tồn kho so với sử dụng lên tới 48,4%, cao nhất trong vòng 15 năm nay. Cơ quan lưu ý rằng điều này có thể đẩy giá đường xuống thấp hơn vì mức hiện tại không phản ánh sự thừa cung. Đối với niênvụ 2018/19, Green Pool giảm dự báo sản lượng đường tại Trung Nam Brazil còn 32,7 triệu tấn, do mía dành cho sản xuất ethanol lên tới 57,3%.
    5. ISO có kế hoạch công bố điều chỉnh lần 2 về dự báo cân bằng đường thế giới niên vụ 2017/18 vào cuối tháng 2/2018.

 

  1. CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐƯỜNG MỚI
    1. Bỉ: Có kế hoạch xây dựng 1 NMĐ củ cải 14.000 tấn củ cải/ngày, bắt đầu hoạt động vào năm 2020.
    2. Ai Cập: Một hợp đồng đã được ký về xây dựng NMĐ mới có năng lực sản xuất 274.000 tấn đường củ cải/1 năm và 315.000 tấn/1 năm đường tinh luyện từ đường thô nhập khẩu.
    3. Fiji:Chương trình chiến lược 5 năm 2018 – 2023 của Tổng Công ty Đường Fiji có bao gồm xây dựng 1 NMĐ mới.
    4. Indonesia:Nhà sản xuất đường lớn nhất Châu Á Mitr Phol đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Olam International để cùng thămdò việc xây dựng 1 NMĐ. Nếu kế hoạch được tiếp tục, NMĐ mới có khả năng được cung cấp 1,2 triệu tấn mía từ nông dân địa phương khi hoàn thành vào năm 2020.
    5. Philippines: Một NMĐ trị giá 490 triệu PHP (9,8 triệu USD) có năng lực sản xuất 21.353 tấn đường thô/1 năm, đã đi vào hoạt động trong tháng này.

 

  1. ETHANOL
    1. Mỹ: Từ tháng 1 đến tháng 10/2017, xuất khẩu lên tới 4,141 tỷ lít so với 3,531 tỷ lít cùng kỳ năm ngoái. Nơi nhập là Brazil: 1,397 tỷ lít, Canada: 1,068 tỷ lít, Ấn Độ: 519 triệu lít. Năm 2017 không xuất khẩu đến Trung Quốc(10 tháng đầu năm 2016 xuất khẩu sang Trung Quốc 636 triệu lít).
    2. Brazil: Đến ngày 16/12/2017 đã sản xuất được 24,957 tỷ lít ethanol, tăng 0,85% so cùng kỳ năm trước. Mía dành cho sản xuất ethanol là 53,01% (năm trước: 53,31%). Tổng lượng xuất khẩu năm 2017 là 1,426 tỷ lít, giảm so 1,78 tỷ lít năm ngoái.
    3. Trung Quốc:Sẽ sử dụng E10 trên toàn quốc vào năm 2020.
  2. ĐỒNG PHÁT ĐIỆN
    1. Argentina:Cia Azucarera Los Balcanes đã hợp tác với Công ty điện Genneia thành lập 1 NM điện từ vinasse, một sản phẩm phụ từ nước thải sản xuất ethanol. Dự án cần 2 năm để hoàn thiện, có giá 60 triệu ARS.
    2. Brazil:Chính phủ đã ký hợp đồng cung cấp điện công suất 674,5 MW trong phiên đấu giá năng lượng lần thứ 25 được tổ chức vàongày 19/12/2017. Chỉ có 1 dự án sinh khối mía đường nhận được một hợp đồng với giá trung bình là 258 BRL/MWh với tổng số là 389 triệu BRL.

Ngày 18/12/2017, Albima đã ký thỏa thuận với Jalles Machado để sở hữu 60% nhà máy đồng phát điện từ bã mía ở cạnh NM tinh cất cồn của họ. Thỏa thuận cũng quy định việc cải tạo lòhơi hiện có và lắp đặt tua-bin 25 MW để đưa tổng công suất lên 65 MW.

  1. Thái Lan: Theo truyền thông, Buriam của Thailand Sugar PLC dự kiến sẽ mở rộng công suất phát điện bằng việc bổ sung một cơ sở 9,9 MW mới trị giá khoảng 600 – 700 triệu THB. Ngoài ra, công ty cũng đang tăng cường năng lực để sản xuất nhựa sinh học tại các NMĐ của mình.

 

  1. CHẤT NGỌT THAY THẾ

Philippines:Tiếp theoviệc tạm thời ngừng nhập khẩu HFCS vào tháng trước, Philippines ban hành Dự luật Cải cách thuế toàn điện. Dự luật này quy định mức thuế 6 PHP cho 1 lít đồ uống ngọt (không bao gồm trái cây, sữa và đồ uống café) trong khi thuế đối với đồ uống được làm ngọt bằng HFCS được đặt ở mức gấp đôi./.

 

 

Các tin khác

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 132

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 134

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/template.php

Line Number: 136

Thống kê truy cập

Online: 6 Lượt truy cập: 511233
Design by ISP