Báo cáo thị trường đường thế giới tháng 7/2017

15-08-2017

I.         THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI

1.       Thị trường trong tháng 7

Sau khi sụt giảm mạnh trong tháng 6, tới mức thấp nhất trong vòng một năm rưỡi. Giá thị trường thế giới đã phục hồi một phần trong tháng 7. Giá đường thô trung bình tháng đạt 14,64 cents/lb, tăng 0,74 cents/lb  (tăng 5,3%) so tháng trước.

Giá đường trắng (the ISO white sugar price index) tăng ít hơn. Giá trung bình tháng 7 là 397,45 USD/tấn, gần như không thay đổi so với tháng 6 (396,54 USD/tấn).

Do giá đường thô tăng lên, và giá đường trắng thay đổi không đáng kể, chênh lệch danh nghĩa giữa giá đường trắng và đường thô (the diferential between“the ISO white sugar price index” and “the ISA daily price”) đã giảm đáng kể, từ 90,07 USD/tấn trong tháng 6 xuống còn 74,00 USD/tấn trong tháng 7. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 5/2015.

2.       Sản xuất, tiêu thụ của một số nước

a)       Brazil: Tại Trung –Nam Brazil, vụ 2017/18 đến nay đã ép được 246,582 triệu tấn mía, giảm 16 triệu tấn (giảm 6,13%) so cùng kỳ năm 2016. Trong khi lượng mía ép giảm so vụ trước, sản lượng đường lại tăng 14,149 triệu tấn (tăng 2,10%) do mía dành cho sản xuất đường tăng lên, chiếm 47,99% (cao hơn so với tỷ lệ 44,19% của vụ 2016/17). Hiệu suất chế biến thực tế không thay đổi: 125,48 kg đường/1 tấn mía. Thời tiết khô ráo trong tháng 7 đã tạo thuận lợi cho việc ép mía ở Trung – Nam Brazil, đồng thời cũng làm tăng đáng kể thu hồi đường trong nửa đầu tháng 7 lên 135,07 kg đường/1 tấn mía, làm cho thu hồi lũy kế tương tự vụ trước.

Giá trung bình của đường kết tinh trong nước trong tháng 7 là 61,18 BRL/bao 50kg, thấp hơn 28,58% so cùng kỳ năm 2016.

Trong tháng 7, Brazil đã xuất khẩu 2,66 triệu tấn đường các loại, giảm 13,86% so cùng kỳ năm 2016 và giảm 8,59% so tháng trước. Tổng số đường xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2017 là 15,58 triệu tấn, vẫn cao hơn 15,42 triệu tấn xuất khẩu trong cùng kỳ năm trước.

b)      Ấn Độ: Chính phủ Trung ương nâng thuế nhập khẩu đường từ 40% lên 50% vào ngày 10/7/2017 để hạn chế nhập khẩu đường thô giá rẻ. Trong tháng 4, Chính phủ đã cho phép nhập khẩu miễn thuế 0,5 triệu tấn đường trong thời hạn 03 tháng, đến cuối tháng 6 để giữ giá trong nước trong tầm kiểm soát sau khi sản xuất nội địa tăng mạnh nhờ thời tiết được dự báo là thuận lợi và do năng suất cao hơn của các giống mía mới, đặc biệt là ở Bang Utta Pradesh. Riêng sản lượng ở Bang Maharashtra được dự báo tăng lên khoảng 7,3 triệu tấn trong 2017/18 so với 4,2 triệu tấn năm trước.

Theo dự báo sơ bộ của Hiệp hội đường Ấn Độ (ISMA), sản lượng đường có thể đạt khoảng 25,1 triệu tấn. ISMA sẽ công bố dự báo lần đầu trong tháng 9/2017 và dự báo lần 2 vào tháng 1/2018.

c)         Pakistan: Sản lượng đường trong tháng 5 đã cao hơn đáng kể so cùng kỳ năm trước (74.685 tấn so 32.791 tấn). Tổng sản lượng đường vụ 2016/17 đến nay là 7,044 triệu tấn, tăng 39% so cùng kỳ năm trước (5,515 triệu tấn). Ngày 18/7/2017, Ủy ban điều phối kinh tế của nội các đã chấp thuận xuất khẩu 300.000 tấn đường trong tổng số 425.000 tấn đã được phê duyệt xuất khẩu từ đầu vụ này. Tuy nhiên, việc xuất khẩu vẫn khó thực hiện nếu không có sự tài trợ của Nhà nước - vì chi phí sản xuất cao do giá mía cao (khoảng 440 USD/tấn).

d)      Trung Quốc: Trong tháng 6, nhập khẩu chính thức vẫn thấp, chỉ đạt 140.000 tấn. Lũy kế 9 tháng đầu niên vụ 2016/17 (tháng 10/tháng 9) là 1,871 triệu tấn, giảm mạnh so 2,462 triệu tấn cùng kỳ 2015/16. Trong khi đó, các nhà sản xuất trong nước đã bán ra 6,032 triệu tấn đường được sản xuất trong 9 tháng vụ 2016/17 (vụ 2016/17 kết thúc vào 30/6/2017), tăng so 5,386 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

e)        Thái Lan: Dự báo do thời tiết thuận lợi, sản lượng đường vụ 2017/18 có thể sẽ đạt kỷ lục. Từ tháng 1 đến tháng 4/2017, Thái Lan xuất khẩu 2,439 triệu tấn, giảm 9% so cùng kỳ 2016.

f)        Mỹ: Trong tháng 7/2017, theo cơ quan Dự báo cung cầu sản phẩm Nông nghiệp thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ nhận xét: mặc dù một số thành phố ở Mỹ tăng thuế đối với nước ngọt và đường, nhưng tiêu thụ đường trong 8 tháng đầu niên vụ 2016/17 (tháng 10/tháng 9) vẫn tăng 3,5% so năm trước.

Ngày 24/7/2017, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã thông báo điều chỉnh về chương trình đường niên vụ 2016/17 để bảo đảm cung cấp đầy đủ đường thô trên thị trường Mỹ, trong đó có việc tăng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô từ Mexico, khoảng 103.932 tấn lên 269.724 tấn.

g)       EU: Trong tháng 7, Ủy ban Châu Âu cắt giảm nhập khẩu và tiêu thụ đường đối với niên vụ 2016/17 (tháng 10/tháng 9). Nhập khẩu đường theo hạn ngạch được cắt giảm còn 2,665 triệu tấn (giảm 257.000 tấn). Sự giảm này được bù đắp bởi việc giảm tương ứng về tiêu thụ đường nội địa theo hạn ngạch từ 16,700 triệu tấn trước đây xuống 16,425 triệu tấn. Nếu điều này được thực hiện, tiêu thụ đường sẽ giảm 97.000 tấn so năm ngoái. Trong khi đó, điều kiện cây trồng trong hầu hết các nước nhìn chung đang thuận lợi. Vào giữa tháng 7, qua việc giám sát cây trồng, dự báo năng suất trung bình của củ cải đường của EU trong 2017 là 73,8 tấn/ha, cao hơn mức trung bình của 5 năm qua là 72 tấn/ha (tăng 2,5%).

Ủy ban Châu Âu cũng dự báo sản xuất đường vụ 2017/18 tăng 20%, lên mức 20,1 triệu tấn và khả năng xuất khẩu là 2,8 triệu tấn. Cũng theo Ủy ban Châu Âu, giá đường xuất xưởng theo hạn ngạch trung bình là 479 Euro/tấn trong tháng 5, tăng 02 Euro/tấn so tháng trước và tăng 62 Euro/tấn so cùng kỳ năm trước.

h)      Nga: Thu hoạch củ cải đã bắt đầu ở miền Nam. Kiểm tra mới nhất cho thấy hàm lượng đường trong củ cải theo lý thuyết giảm 5% so với trung bình 5 năm qua. Tuy nhiên,do diện tích củ cải tăng gần 8% nên có thể bù đắp cho  hàm lượng đường thấp như trên.

i)         Ukraine: Trong năm marketing 2016/2017 (tháng 9/tháng 6) Ukraine đã xuất khẩu 738.500 tấn đường, cao hơn nhiều so với 71.300 tấn cùng kỳ năm trước.

j)         Úc: Năm nay, dự báo sản lượng mía đạt 34 triệu tấn, giảm 2,5 triệu tấn so với năm 2016 (36,5 triệu tấn) do hạn hán ở vùng phía Nam của Bang Queensland, đặc biệt là ở vùng Maryborough, và do sự tàn phá của cơn bão nhiệt đới Debbie ở vùng miền Trung.

k)      Philippines: Từ đầu vụ (tháng 9/2016) đến 9/7/2017, tổng sản lượng đường là 2,485 triệu tấn, tăng so với 2,2306 triệu tấn của vụ trước.

 

3.       Tình hình và triển vọng

a)      FO Licht điều chỉnh thiếu hụt đường toàn cầu trong niên vụ 2016/17 (tháng 10/tháng 9) xuống còn 3,5 triệu tấn (tháng 6/2017 dự báo 4,7 triệu tấn) và dư thừa trong niên vụ 2017/18 là 5,4 triệu tấn (tăng so dự báo là 4,9 triệu tấn trước đây).

b)      Rabobank đưa ra mức thiếu hụt đường thế giới niên vụ 2016/17 là 4,8 triệu tấn và dư thừa trong niên vụ 2017/18 là 2,7 triệu tấn.

c)       Vào giữa tháng 6, FocusEconomics giảm dự báo của họ về giá đường  trong quý IV/2017 là 15,8 cents/lb (giảm 1,5 cents/lb).  FocusEconomics cũng nhận định giá đường thế giới sẽ tăng khi các nhà máy đường ở Brazil chuyển sang sản xuất ethanol nhiều hơn.

 

II.   CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐƯỜNG MỚI

1.       Tongaat Hulett của Nam Phi đang xây dựng 1 nhà máy tinh luyện giá 41 triệu USD tại nhà máy Xinavane của họ ở Mozambique, có công suất 90.000 tấn/năm và dự kiến tháng 10/2018 sẽ đi vào hoạt động.

2.       Ở Nigeria, Crystal Sugar đang xây dựng một NMĐ ở Hadejia, bang Jagawa. NMĐ này có công suất ép ban đầu là 1.500 tấn mía và 150 tấn đường tinh luyện/1 ngày.

 

III.    ETHANOL 

1.    Mỹ: Năng lực sản xuất ethanol của Mỹ tăng 4% từ giữa tháng 1/2016 đến tháng 1/2017. Xuất khẩu ethanol của Mỹ trong tháng 5/2017 tăng lên 455,5 triệu lít, cao hơn 340 triệu lít trong tháng 4/2017 và 215 triệu lít trong tháng 5/2016. Xuất khẩu sang Brazil là chủ yếu, đạt kỷ lục 243,6 triệu lít, tăng 169 triệu lít so tháng trước. Xuất khẩu sang Canada là 120 triệu lít. Xuất khẩu sang Philippin giảm mạnh, từ 70 triệu lít còn 27,3 triệu lít. Từ tháng 1/2017 đến tháng 5/2017, xuất khẩu tổng cộng 2,273 tỷ lít, tăng 1,532 tỷ lít so cùng kỳ năm trước, chủ yếu xuất khẩu sang Brazil, Canada và Ấn Độ.

2.    Brazil: Cho đến nửa đầu tháng 7/2017, đã sản xuất 9,5 tỷ lít ethanol, giảm 12,12% so cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ mía dành cho sản xuất ethanol là 52,01%, giảm so 55,81% của năm ngoái.

Nhập khẩu ethanol đạt 73,82 triệu lít trong tháng 7, giảm 63% so tháng trước, nhưng tăng 34,17% so cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu ethanol trong 7 tháng đầu năm là 1,354 tỷ lít, cao hơn nhiều so 356,06 triệu lít nhập khẩu trong cùng kỳ năm ngoái và nhập khẩu chủ yếu là từ Mỹ.

3.    EU: Nhập khẩu ethanol trong tháng 5 tăng đáng kể, lên 48,5 triệu lít, sau khi giảm đến mức thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ vào tháng 4 (21,5 triệu lít). Tháng 5/2016, nhập khẩu là 33,6 triệu lít.

 

IV.     ĐỒNG PHÁT ĐIỆN

Úc: ESF Sugar nhận được sự hậu thuẫn của Chính phủ Bang Queensland và dự định đầu tư 60 triệu đô la Úc (AUD) cho nhà máy của họ ở Atherton Tableland để sản xuất ethanol và sản xuất năng lượng thông qua việc đồng phát. Nhà máy sẽ có công suất điện 24 MW khi vào hoạt động và sẽ sản xuất năng lượng từ mía cũng như thử nghiệm trồng Blue agave thay thế cho mía để tiếp tục hoạt động trong thời gian ngoài vụ ép mía./.

 

 

 

Các tin khác

Giá đường thế giới

London No 5
(13/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 363.90 +2.00 7291
May '10 363.60 +1.00 3045
Aug '10 367.20 -0.20 1275
Oct '10 370.60 -0.60 131
Dec '10 376.10 -1.00 172
New York No 11
(13/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 13.85 +0.08 69005
May '10 13.70 +0.01 30396
Jul '10 13.73 -0.02 15704
Oct '10 13.94 -0.06 6591
Mar '10 14.43 -0.12 2731
New York No 16
(13/12/2017)
Symbol Last Chg Vol
Mar '10 26.79 -0.11 113
May '10 26.86 -0.14 10
Jul '10 26.88 -0.15 0
Sep '10 26.92 -0.20 0
Nov '10 26.98 0 0

Thống kê truy cập

Online: 7 Lượt truy cập: 336045
Design by ISP